98% satisfaits de la formation
Mettre en place un copilote métier dans son CRM
Cette formation vous guide pas à pas pour intégrer un copilote métier dans votre CRM. Vous apprendrez à automatiser les tâches clés, améliorer la qualité des données et renforcer la collaboration entre vos équipes commerciales et marketing. Conçue pour les petites entreprises, cette formation vous aide à tirer pleinement parti de votre CRM pour gagner en efficacité et en résultats.
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2h par semaine pendant 3 mois
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À partir de 1 800€ selon vos enjeux
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Finançable par votre OPCO
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Partout en France En visio
Je suis intéressé(e)
Les objectifs pédagogiques
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Comprendre le rôle et les bénéfices d’un copilote métier dans un CRM
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Savoir configurer et personnaliser un copilote métier adapté aux besoins de votre entreprise
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Optimiser les processus commerciaux et marketing grâce à l’automatisation et à la collaboration
Programme de formation
Module - 01
Introduction au copilote métier dans le CRM
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Définir le concept de copilote métier et son utilité
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Identifier les enjeux pour les PME
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Analyser les bénéfices concrets sur la gestion client
Module - 02
Configuration et personnalisation du copilote métier
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Paramétrer les fonctionnalités clés dans le CRM
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Adapter les workflows aux spécificités de votre activité
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Intégrer les outils complémentaires pour enrichir le copilote
Module - 03
Automatisation des processus commerciaux et marketing
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Créer des scénarios d’automatisation efficaces
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Suivre et analyser les performances des campagnes
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Améliorer la qualité des données clients
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences et passer à l’action sur des cas concrets. Elle est idéale pour les équipes et dirigeants qui veulent faire monter leur organisation en compétences.
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Dirigeants et managers de PME souhaitant optimiser leur CRM
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Responsables marketing et commerciaux impliqués dans la gestion client
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Financement
Matchers vous accompagne pour estimer votre prise en charge, monter le dossier et piloter le suivi administratif. Les TPE sont souvent bien soutenues : nous maximisons l’aide selon les règles de votre branche.
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Diagnostic des financements mobilisables
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Démarches simplifiées
Pédagogie Matchers
Notre formation se compose essentiellement de pratique pour vous permettre de faire avancer vos projets tout en montant en compétences.
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Un format modulable Des sessions de formation flexibles chaque semaine pour profiter des retours de l'expert sur le long terme.
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L'action au cœur des sessions Des livrables et des deadlines sont fixées avec l'expert pour faire avancer votre projet pendant et entre chaque session.
+800 professionnels
Un expert sélectionné pour vous
Chaque formation Matchers est animée par un professionnel reconnu de son domaine. Nos experts allient expérience terrain et pédagogie pour vous transmettre des compétences directement applicables à vos projets.
Les mises en pratique
Notre approche pédagogique privilégie l’apprentissage actif et concret pour garantir l’appropriation rapide des compétences.
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Atelier de configuration du copilote métier Paramétrez en direct votre copilote métier sur votre CRM avec l’aide du formateur, en adaptant les fonctionnalités à vos besoins spécifiques.
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Simulation d’automatisation de campagnes marketing Créez et testez des scénarios d’automatisation pour améliorer la gestion des leads et le suivi client.
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Analyse et pilotage via tableaux de bord Exploitez les données collectées pour suivre vos indicateurs clés et ajuster vos actions commerciales.
Les prérequis indispensables
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Contactez-nous pour un accompagnement spécifique et adapté.
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- Avoir une connexion internet.
- Avoir un ordinateur avec webcam & microphone.
- Être dans un lieu calme sans bruits parasites.
Nos chiffres clés
Matchers depuis 2021 :
+ 0
apprenants accompagnés
+ 0
formations réalisées
0
experts au service de nos apprenants
Entre mai 2024 et mai 2025 :
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De nos apprenants estiment avoir atteint leurs objectifs
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De nos apprenants sont satisfaits de leur formation
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De nos experts sont satisfaits de leur formation
Dernière mise à jour des chiffres et du contenu : 15/07/2025
Plus d'infos
Vous avez des besoins spécifiques pour le bon déroulé de la formation ? Contactez notre référent handicap.
- Mises en situation pratiques ;
- Jeux de rôle ;
- Apprentissage par la résolution de problèmes ;
- Étude de projet ;
- Travail en groupe ;
- Études de cas ;
- Brainstorming ;
- Tutorat et/ou Accompagnement individualisé.
- Accompagnement disponible toute l'année sur demande.
- Calendrier décidé conjointement selon votre besoin et la disponibilité de nos experts.
À partir de 100€/h HT, ce prix est donné à titre indicatif pour un groupe pouvant accueillir jusqu'à 5 apprenants. L'équipe Matchers peut effectuer un devis sur-mesure. Pour 98% des entreprises que nous accompagnons, nous arrivons à débloquer des financements qui leur permettent de financer la formation.
Pour garantir une formation adaptée à vos besoins, nous utilisons un processus d'évaluation continu comprenant : un questionnaire d'autopositionnement au démarrage de la formation, des évaluations des acquis pratiques tout au long de la formation, une évaluation des acquis théoriques, un questionnaire d'autopositionnement et une enquête de satisfaction en fin de formation. Cette démarche nous permet de personnaliser votre parcours d'apprentissage, vérifier votre montée en compétence et la qualité de nos foramtions dans un but d'amélioration continue.
Nos parcours peuvent être organisés en temps synchrones (présentiel ou distanciel) et en temps asynchrones tutorés. Dans ce dernier cas, l’apprenant réalise des activités pratiques en autonomie, avec un accompagnement pédagogique assuré par le formateur et un débrief personnalisé et tracé en session synchrone.
Pourquoi intégrer un copilote métier dans votre CRM ?
Dans un contexte où la gestion client est un levier clé de croissance, les PME doivent optimiser leurs outils pour gagner en efficacité. Le copilote métier est une fonctionnalité avancée qui agit comme un assistant intelligent au sein de votre CRM. Il automatise les tâches répétitives, facilite la prise de décision et améliore la collaboration entre les équipes commerciales et marketing.
En mettant en place un copilote métier, vous réduisez les erreurs, accélérez les processus et améliorez la qualité des interactions avec vos clients. Cette formation vous permet de maîtriser cette intégration pour transformer votre CRM en un véritable moteur de performance.
Objectifs détaillés de la formation
- Comprendre le rôle du copilote métier : vous identifierez les fonctions clés et les bénéfices concrets, comme la réduction du temps consacré aux tâches administratives et l’amélioration de la satisfaction client.
- Configurer et personnaliser : vous apprendrez à adapter le copilote aux spécificités de votre secteur et à vos processus internes, en paramétrant les workflows et les alertes pertinentes.
- Automatiser les processus : vous serez capable de créer des scénarios d’automatisation pour vos campagnes marketing, la gestion des leads et le suivi des opportunités commerciales.
- Renforcer la collaboration : vous découvrirez comment utiliser le copilote pour faciliter la communication entre vos équipes et piloter vos actions grâce à des tableaux de bord clairs et actualisés.
Programme de la formation
1. Introduction au copilote métier dans le CRM
Cette première partie pose les bases en expliquant ce qu’est un copilote métier, ses fonctions principales et les avantages pour les PME. Vous verrez des exemples concrets d’utilisation et les résultats attendus.
2. Configuration et personnalisation
Vous serez guidé dans la mise en place technique du copilote, avec une attention particulière portée à l’adaptation des workflows et à l’intégration des outils complémentaires (emailing, gestion des tâches, etc.).
3. Automatisation des processus commerciaux et marketing
Ce module vous apprend à créer des scénarios d’automatisation, à suivre les performances et à améliorer la qualité des données clients, éléments essentiels pour une gestion efficace.
4. Collaboration et pilotage
Enfin, vous verrez comment le copilote facilite la communication entre les équipes, permet un suivi en temps réel des indicateurs clés et aide à prendre des décisions éclairées.
Public visé et prérequis
Cette formation s’adresse principalement aux dirigeants, managers, responsables marketing et commerciaux de PME de 1 à 50 salariés. Elle nécessite une connaissance de base en gestion commerciale et marketing ainsi qu’un CRM déjà en place ou en projet.
Modalités pédagogiques
Nous privilégions une pédagogie active, combinant apports théoriques, exercices pratiques et études de cas. Chaque participant travaille sur son propre CRM ou un environnement de simulation, ce qui facilite l’appropriation des compétences.
Mises en pratique
- Atelier de configuration : vous paramétrez votre copilote métier en direct, avec l’aide du formateur.
- Simulation d’automatisation : vous créez des scénarios pour gérer vos campagnes marketing et vos leads.
- Analyse et pilotage : vous exploitez les tableaux de bord pour suivre vos indicateurs et ajuster vos actions.
Financement et accompagnement
La formation peut être financée via le CPF, les OPCO ou d’autres dispositifs adaptés aux PME. Nous vous accompagnons dans la constitution de votre dossier pour faciliter les démarches.
Questions fréquentes
Quel niveau est requis ?
Une connaissance de base en gestion commerciale et marketing est recommandée, ainsi qu’une expérience avec un CRM.
La formation est-elle accessible à distance ?
Oui, nous proposons des sessions en présentiel et en distanciel.
Quels CRM sont compatibles ?
La formation couvre les CRM les plus utilisés, avec des conseils pour adapter le copilote à votre outil.
Comment se passe le financement ?
Un conseiller vous accompagne pour mobiliser vos droits CPF ou OPCO.
Informations pratiques
- Durée : 2 jours (14 heures)
- Modalités : présentiel ou distanciel, inter-entreprises ou intra-entreprise
- Prochaine session : 15 septembre 2024
- Tarif : 1200 € HT
Cette formation vous donne les clés pour transformer votre CRM en un véritable copilote métier, au service de la performance commerciale et marketing de votre PME.
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