98% satisfaits de la formation
Créer un tableau de bord financier sous Excel
Maîtriser la création d’un tableau de bord financier sous Excel permet aux dirigeants et managers de PME de suivre l’activité financière en temps réel, d’anticiper les besoins et de piloter leur entreprise avec précision. Cette formation pratique vous guide pas à pas pour concevoir un outil adapté à votre structure, sans complexité inutile.
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2h par semaine pendant 3 mois
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À partir de 1 800€ selon vos enjeux
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Finançable par votre OPCO
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Partout en France En visio
Je suis intéressé(e)
Les objectifs pédagogiques
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Comprendre les indicateurs financiers clés à intégrer dans un tableau de bord.
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Savoir structurer et concevoir un tableau de bord financier clair et fonctionnel sous Excel.
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Être capable d’analyser les données pour prendre des décisions éclairées.
Programme de formation
Module - 01
Introduction aux fondamentaux financiers et Excel
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Identifier les principaux indicateurs financiers (CA, marge, trésorerie, etc.)
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Revoir les bases d’Excel utiles pour la création de tableaux de bord
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Comprendre les enjeux du suivi financier en PME
Module - 02
Conception du tableau de bord financier
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Structurer les données sources et organiser les feuilles Excel
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Utiliser les formules et fonctions adaptées (SOMME.SI, RECHERCHEV, etc.)
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Mettre en place des graphiques et indicateurs visuels pertinents
Module - 03
Analyse et interprétation des données
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Mettre en place des alertes et indicateurs de performance
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Interpréter les résultats pour identifier les tendances et risques
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Préparer des rapports synthétiques pour la prise de décision
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences et passer à l’action sur des cas concrets. Elle est idéale pour les équipes et dirigeants qui veulent faire monter leur organisation en compétences.
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Dirigeants et managers de PME souhaitant mieux piloter leur activité financière
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Responsables administratifs et financiers débutants ou en charge du reporting
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Financement
Matchers vous accompagne pour estimer votre prise en charge, monter le dossier et piloter le suivi administratif. Les TPE sont souvent bien soutenues : nous maximisons l’aide selon les règles de votre branche.
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Diagnostic des financements mobilisables
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Démarches simplifiées
Pédagogie Matchers
Notre formation se compose essentiellement de pratique pour vous permettre de faire avancer vos projets tout en montant en compétences.
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Un format modulable Des sessions de formation flexibles chaque semaine pour profiter des retours de l'expert sur le long terme.
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L'action au cœur des sessions Des livrables et des deadlines sont fixées avec l'expert pour faire avancer votre projet pendant et entre chaque session.
+800 professionnels
Un expert sélectionné pour vous
Chaque formation Matchers est animée par un professionnel reconnu de son domaine. Nos experts allient expérience terrain et pédagogie pour vous transmettre des compétences directement applicables à vos projets.
Les mises en pratique
La formation combine apports théoriques et exercices pratiques pour garantir une montée en compétences rapide et opérationnelle.
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Atelier création de votre propre tableau de bord Chaque participant construit un tableau de bord personnalisé en fonction de ses données réelles ou exemples fournis, avec un accompagnement pas à pas.
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Analyse collective de cas d’usage Étude et discussion de tableaux de bord existants pour identifier bonnes pratiques et axes d’amélioration.
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Les prérequis indispensables
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Contactez-nous pour un accompagnement spécifique et adapté.
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- Avoir une connexion internet.
- Avoir un ordinateur avec webcam & microphone.
- Être dans un lieu calme sans bruits parasites.
Nos chiffres clés
Matchers depuis 2021 :
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apprenants accompagnés
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formations réalisées
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experts au service de nos apprenants
Entre mai 2024 et mai 2025 :
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De nos apprenants estiment avoir atteint leurs objectifs
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De nos apprenants sont satisfaits de leur formation
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De nos experts sont satisfaits de leur formation
Dernière mise à jour des chiffres et du contenu : 15/07/2025
Plus d'infos
Vous avez des besoins spécifiques pour le bon déroulé de la formation ? Contactez notre référent handicap.
- Mises en situation pratiques ;
- Jeux de rôle ;
- Apprentissage par la résolution de problèmes ;
- Étude de projet ;
- Travail en groupe ;
- Études de cas ;
- Brainstorming ;
- Tutorat et/ou Accompagnement individualisé.
- Accompagnement disponible toute l'année sur demande.
- Calendrier décidé conjointement selon votre besoin et la disponibilité de nos experts.
À partir de 100€/h HT, ce prix est donné à titre indicatif pour un groupe pouvant accueillir jusqu'à 5 apprenants. L'équipe Matchers peut effectuer un devis sur-mesure. Pour 98% des entreprises que nous accompagnons, nous arrivons à débloquer des financements qui leur permettent de financer la formation.
Pour garantir une formation adaptée à vos besoins, nous utilisons un processus d'évaluation continu comprenant : un questionnaire d'autopositionnement au démarrage de la formation, des évaluations des acquis pratiques tout au long de la formation, une évaluation des acquis théoriques, un questionnaire d'autopositionnement et une enquête de satisfaction en fin de formation. Cette démarche nous permet de personnaliser votre parcours d'apprentissage, vérifier votre montée en compétence et la qualité de nos foramtions dans un but d'amélioration continue.
Nos parcours peuvent être organisés en temps synchrones (présentiel ou distanciel) et en temps asynchrones tutorés. Dans ce dernier cas, l’apprenant réalise des activités pratiques en autonomie, avec un accompagnement pédagogique assuré par le formateur et un débrief personnalisé et tracé en session synchrone.
Pourquoi créer un tableau de bord financier sous Excel ?
Dans une PME, le suivi financier est essentiel pour assurer la pérennité de l’entreprise. Un tableau de bord financier permet de centraliser les données clés, de visualiser rapidement la santé financière et d’anticiper les décisions stratégiques. Excel, outil largement répandu et flexible, offre une solution accessible pour concevoir ce type d’outil sans investissement coûteux.
Les indicateurs financiers indispensables
Avant de construire votre tableau de bord, il est crucial de définir les indicateurs qui reflètent la performance de votre entreprise. Parmi les plus courants :
- Le chiffre d’affaires mensuel et cumulé
- La marge brute et nette
- Les charges fixes et variables
- La trésorerie disponible
- Les délais de paiement clients et fournisseurs
- Le suivi des investissements et emprunts
Ces données permettent de suivre l’évolution de votre activité, d’identifier les écarts par rapport aux objectifs et de réagir rapidement en cas de dérive.
Structurer les données dans Excel
Une bonne organisation des données est la base d’un tableau de bord efficace. Il est recommandé de :
- Créer des feuilles distinctes pour les données brutes, les calculs intermédiaires et le tableau de bord final
- Utiliser des formats clairs et homogènes (dates, montants, pourcentages)
- Nommer les plages de données pour faciliter les formules
Cette structuration facilite la mise à jour régulière et limite les erreurs.
Fonctions Excel utiles pour un tableau de bord financier
Certaines fonctions sont particulièrement adaptées pour consolider et analyser les données :
- SOMME.SI et SOMME.SI.ENS pour additionner des valeurs selon des critères
- RECHERCHEV ou INDEX/EQUIV pour extraire des informations spécifiques
- SI pour créer des alertes conditionnelles
- NB.SI pour compter des occurrences
La maîtrise de ces fonctions permet de construire des indicateurs dynamiques et fiables.
Visualiser les données avec des graphiques
Les graphiques facilitent la compréhension rapide des tendances et des écarts. Les types les plus adaptés sont :
- Graphiques en courbes pour suivre l’évolution dans le temps
- Graphiques en barres pour comparer des catégories
- Graphiques combinés pour croiser plusieurs indicateurs
- Utilisation de codes couleurs pour signaler les alertes
Une présentation claire aide à communiquer efficacement avec les équipes et partenaires.
Analyser et interpréter les résultats
Au-delà de la collecte des données, le tableau de bord doit permettre d’identifier les points forts et les risques. Par exemple :
- Une baisse de marge peut signaler un problème de coûts ou de prix
- Un allongement des délais de paiement impacte la trésorerie
- Une augmentation des charges fixes nécessite une vigilance sur la rentabilité
Ces analyses orientent les décisions opérationnelles et stratégiques.
Exemples concrets d’utilisation
Imaginons une PME commerciale qui suit son chiffre d’affaires mensuel, sa marge et sa trésorerie. Le tableau de bord affiche :
- Un graphique de l’évolution du chiffre d’affaires par produit
- Un indicateur d’alerte si la trésorerie descend en dessous d’un seuil critique
- Un tableau synthétique des encours clients avec dates d’échéance
Grâce à cet outil, le dirigeant peut anticiper un besoin de financement ou ajuster la politique commerciale.
Conseils pour maintenir et faire évoluer votre tableau de bord
Un tableau de bord n’est pas figé. Il doit évoluer avec l’entreprise :
- Mettre à jour régulièrement les données
- Revoir les indicateurs en fonction des priorités
- Former les collaborateurs à son utilisation
- Automatiser les importations de données si possible
Ces bonnes pratiques garantissent la pertinence et l’efficacité de votre suivi financier.
Conclusion
Créer un tableau de bord financier sous Excel est une compétence clé pour les petites entreprises qui souhaitent piloter leur activité avec rigueur. Cette formation vous apporte les outils et méthodes pour concevoir un tableau adapté à vos besoins, exploitable au quotidien et évolutif. Vous gagnez en autonomie et en visibilité pour prendre des décisions éclairées.
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