98% satisfaits de la formation
Automatiser les relances clients avec HubSpot ou Pipedrive
Gérer les relances clients manuellement peut vite devenir chronophage et source d’erreurs. Cette formation vous guide pas à pas pour automatiser vos relances commerciales avec HubSpot ou Pipedrive, deux outils puissants et accessibles. Vous optimiserez votre suivi client, gagnerez du temps et améliorerez votre taux de conversion.
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2h par semaine pendant 3 mois
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À partir de 1 800€ selon vos enjeux
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Finançable par votre OPCO
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Partout en France En visio
Je suis intéressé(e)
Les objectifs pédagogiques
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Comprendre les enjeux et bénéfices de l’automatisation des relances clients.
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Savoir configurer et personnaliser les workflows d’automatisation dans HubSpot et Pipedrive.
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Mettre en place un processus de relance efficace, adapté à votre cycle de vente.
Programme de formation
Module - 01
Introduction à l’automatisation des relances clients
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Identifier les étapes clés du cycle de relance client.
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Analyser les avantages d’une automatisation bien paramétrée.
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Choisir entre HubSpot et Pipedrive selon ses besoins.
Module - 02
Prise en main de HubSpot pour les relances automatisées
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Créer et gérer des contacts et listes ciblées.
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Paramétrer des workflows d’automatisation adaptés.
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Suivre les performances et ajuster les campagnes.
Module - 03
Utiliser Pipedrive pour automatiser les relances commerciales
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Configurer les pipelines et étapes de vente.
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Automatiser les tâches et notifications de relance.
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Exploiter les rapports pour optimiser le processus.
À qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences et passer à l’action sur des cas concrets. Elle est idéale pour les équipes et dirigeants qui veulent faire monter leur organisation en compétences.
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Dirigeants et managers de petites entreprises (1 à 50 salariés).
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Responsables commerciaux, équipes marketing et responsables relation client.
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Financement
Matchers vous accompagne pour estimer votre prise en charge, monter le dossier et piloter le suivi administratif. Les TPE sont souvent bien soutenues : nous maximisons l’aide selon les règles de votre branche.
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Diagnostic des financements mobilisables
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Démarches simplifiées
Pédagogie Matchers
Notre formation se compose essentiellement de pratique pour vous permettre de faire avancer vos projets tout en montant en compétences.
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Un format modulable Des sessions de formation flexibles chaque semaine pour profiter des retours de l'expert sur le long terme.
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L'action au cœur des sessions Des livrables et des deadlines sont fixées avec l'expert pour faire avancer votre projet pendant et entre chaque session.
+800 professionnels
Un expert sélectionné pour vous
Chaque formation Matchers est animée par un professionnel reconnu de son domaine. Nos experts allient expérience terrain et pédagogie pour vous transmettre des compétences directement applicables à vos projets.
Les mises en pratique
La formation combine théorie et pratique pour garantir une montée en compétences rapide et opérationnelle.
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Création d’un workflow de relance sur HubSpot Les participants configurent un scénario complet de relance automatique, incluant segmentation, envoi d’emails et notifications internes.
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Automatisation des tâches et rappels dans Pipedrive Exercice pratique pour paramétrer des tâches automatiques et alertes personnalisées afin de ne manquer aucune relance.
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Les prérequis indispensables
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Contactez-nous pour un accompagnement spécifique et adapté.
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- Avoir une connexion internet.
- Avoir un ordinateur avec webcam & microphone.
- Être dans un lieu calme sans bruits parasites.
Nos chiffres clés
Matchers depuis 2021 :
+ 0
apprenants accompagnés
+ 0
formations réalisées
0
experts au service de nos apprenants
Entre mai 2024 et mai 2025 :
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De nos apprenants estiment avoir atteint leurs objectifs
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De nos apprenants sont satisfaits de leur formation
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De nos experts sont satisfaits de leur formation
Dernière mise à jour des chiffres et du contenu : 15/07/2025
Plus d'infos
Vous avez des besoins spécifiques pour le bon déroulé de la formation ? Contactez notre référent handicap.
- Mises en situation pratiques ;
- Jeux de rôle ;
- Apprentissage par la résolution de problèmes ;
- Étude de projet ;
- Travail en groupe ;
- Études de cas ;
- Brainstorming ;
- Tutorat et/ou Accompagnement individualisé.
- Accompagnement disponible toute l'année sur demande.
- Calendrier décidé conjointement selon votre besoin et la disponibilité de nos experts.
À partir de 100€/h HT, ce prix est donné à titre indicatif pour un groupe pouvant accueillir jusqu'à 5 apprenants. L'équipe Matchers peut effectuer un devis sur-mesure. Pour 98% des entreprises que nous accompagnons, nous arrivons à débloquer des financements qui leur permettent de financer la formation.
Pour garantir une formation adaptée à vos besoins, nous utilisons un processus d'évaluation continu comprenant : un questionnaire d'autopositionnement au démarrage de la formation, des évaluations des acquis pratiques tout au long de la formation, une évaluation des acquis théoriques, un questionnaire d'autopositionnement et une enquête de satisfaction en fin de formation. Cette démarche nous permet de personnaliser votre parcours d'apprentissage, vérifier votre montée en compétence et la qualité de nos foramtions dans un but d'amélioration continue.
Nos parcours peuvent être organisés en temps synchrones (présentiel ou distanciel) et en temps asynchrones tutorés. Dans ce dernier cas, l’apprenant réalise des activités pratiques en autonomie, avec un accompagnement pédagogique assuré par le formateur et un débrief personnalisé et tracé en session synchrone.
Pourquoi automatiser les relances clients ?
Dans une petite entreprise, le suivi client est souvent géré manuellement, ce qui peut entraîner des oublis, des relances tardives ou répétitives, et une perte de temps considérable. Automatiser ces relances permet de standardiser le processus, d’assurer une communication régulière et personnalisée, et d’améliorer la satisfaction client tout en libérant du temps pour se concentrer sur la vente et la relation humaine.
Les bénéfices concrets
- Gain de temps : Les relances sont envoyées automatiquement selon un calendrier défini.
- Meilleure organisation : Plus de risque d’oublis ou de doublons.
- Suivi précis : Visualisation claire des actions réalisées et des réponses clients.
- Personnalisation : Messages adaptés au profil et à l’historique du client.
Présentation des outils HubSpot et Pipedrive
HubSpot et Pipedrive sont deux solutions CRM largement utilisées par les petites entreprises pour gérer leurs contacts, leurs ventes et leur relation client. Chacun propose des fonctionnalités d’automatisation adaptées aux besoins des PME.
HubSpot
HubSpot offre une plateforme complète avec un CRM gratuit, des outils marketing, de vente et de service client. Son interface intuitive permet de créer facilement des workflows d’automatisation, notamment pour les relances par email, les notifications internes et le scoring des leads.
Pipedrive
Pipedrive est un CRM orienté pipeline de vente, simple à prendre en main et très visuel. Il permet d’automatiser les tâches répétitives, comme les rappels de relance, les envois d’emails et la mise à jour des informations clients, facilitant ainsi le suivi commercial.
Programme détaillé de la formation
Module 1 : Introduction à l’automatisation des relances clients
Nous commençons par comprendre les enjeux de l’automatisation, identifier les étapes clés du cycle de relance et définir les objectifs spécifiques à votre entreprise. Ce module vous aide à choisir l’outil le plus adapté à votre contexte.
Module 2 : Prise en main de HubSpot
Ce module pratique vous guide dans la création et la gestion de vos contacts, la segmentation de votre base client, et la configuration des workflows d’automatisation. Vous apprendrez à paramétrer des scénarios de relance adaptés à différents profils et situations.
Module 3 : Utilisation de Pipedrive
Vous découvrirez comment configurer vos pipelines de vente, automatiser les tâches et notifications, et exploiter les rapports pour suivre l’efficacité de vos relances. Ce module met l’accent sur la simplicité et l’efficacité opérationnelle.
Module 4 : Personnalisation et bonnes pratiques
Pour maximiser l’impact de vos relances, ce module aborde la personnalisation des messages, le respect des règles légales (RGPD, opt-in), et l’intégration de l’automatisation dans votre stratégie commerciale globale.
Méthodes pédagogiques
La formation est conçue pour être interactive et centrée sur la pratique. Chaque participant travaille sur ses propres cas, avec un accompagnement personnalisé. Les démonstrations en temps réel facilitent la compréhension des outils, tandis que les ateliers permettent de mettre en œuvre immédiatement les acquis.
Financement et organisation
Cette formation est éligible à plusieurs dispositifs de financement, notamment via les OPCO ou le CPF. Elle peut se dérouler en présentiel dans vos locaux ou à distance en visioconférence, selon vos préférences et contraintes.
Questions fréquentes
Dois-je avoir des compétences techniques avancées ?
Non, la formation est accessible même aux débutants. Nous partons des bases et progressons à votre rythme.
Peut-on adapter la formation à notre secteur ?
Oui, nous personnalisons les exemples et exercices pour qu’ils correspondent à votre activité et vos enjeux.
Quels résultats attendre après la formation ?
Vous serez capable de mettre en place des relances automatisées efficaces, réduisant les oublis et augmentant vos taux de conversion.
Conclusion
Automatiser les relances clients avec HubSpot ou Pipedrive est un levier puissant pour améliorer votre gestion commerciale. Cette formation vous donne les clés pour maîtriser ces outils et optimiser votre relation client, tout en gagnant en efficacité.
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